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1月八大策略对冲基金排行榜 四产品收益翻倍

发布时间:2015-02-16 09:00:00

私募排排网(微信simuppw)2月16日讯 2015年1月份中国对冲基金策略分类收益排行榜发布,在同期沪深300指数下跌2.81%的情况下,中国对冲基金有业绩记录的2506只产品整体收益为2.29%,跑赢大盘。八大策略均取得正收益,组合基金表现最佳,平均收益为3.14%,股票策略表现次之,债券策略表现最差,微涨0.75%。

  从单只产品收益表现看,期货策略单账户“睿思1号”以168.07%的高收益问鼎月度总排名第一,另外,“倚天雅莉3号”、“喜世润天恒盈3号”、“锦松定增A号”、“梵基一号”、“外贸信托-汇聚成长1期”、“合晟同晖固定收益一号”和“混沌价值一号”等产品分别获得股票策略、相对价值、事件驱动、宏观策略、组合基金、债券策略和复合策略产品组收益第一名。

  组合基金整体表现最佳 股票策略表现亮眼期货私募高收益频现

  根据融智评级中国对冲基金策略分类,纳入2015年1月份排名统计的股票策略、相对价值策略、管理期货、事件驱动策略、宏观策略、组合基金、债券策略和复合策略等八大策略产品数量分别有1517、157、476、31、14、83、159和69只,收益分别3.02%、0.75%、1.93%、2.17%、2.46%、3.14%、0.75%和2.46%,所有策略均获得正收益。全部2506只产品1月份整体收益为2.29%,跑赢同期沪深300指数。

  据私募排排网数据中心统计,八大策略中,组合基金1月表现最佳,83只组合基金产品整体收益上涨3.14%,其中正收益的产品有70只,占比84.3%,首尾收益相差高达20.66%。从结果看,组合基金不但跑赢了指数,也跑赢了私募基金的平均收益,组合的魅力得到了体现。

  A股1月份结构性行情明显,众多坚持成长股投资的私募获得高收益,据私募排排网数据中心统计,截至1月底,1517只股票策略产品整体上涨3.02%,大幅跑赢大盘的-2.81%,1080只产品获得正收益,占比71.19%。

  高收益股票私募产品层出不穷,6只产品收益超30%,20只产品收益超20%,170只产品收益超10%。但股票策略私募产品1月业绩分化较为严重,2只产品跌幅超过20%,29只产品跌幅超过10%,首尾相差高达92.64%。

  宏观策略私募1月整体表现不俗,14只产品平均上涨2.46%,71.43%获得正收益。

  69只复合策略私募产品1月也平均上涨2.46%,其中54只产品实现正收益,占比78.26%,远超一半,收益超过10%的产品仅5只,71%的产品收益在10%以内。

  相对价值策略是1月份市场的亮点,小盘股的大涨使得该策略的产品摆脱了低迷状态,157只相对价值策略产品的平均收益达2.36%,147只产品获得正收益,仅有9只产品出现下跌,首尾相差19.66%。

  据私募排排网数据中心统计,31只事件驱动策略产品整体收益上涨2.17%,大幅跑赢同期沪深300指数4.98个百分点。实现正收益产品高达27只,占比87.1%,其中收益超过10%的产品有4只,“锦松定增A号”表现最佳,另外有4只产品收益为负,其中表现最差的“万思蓝海2号”收益为-13.56%,首尾业绩相差32.26%。

  据私募排排网数据中心不完全统计,1月份总共有159只债券策略产品纳入统计,整体平均收益率为0.75%,首尾收益相差高达13.54%。取得正收益的产品有140只,占88.1%,负收益的则有19只,最大亏损为5.2%。

  八大策略前三排名 管理期货四产品翻倍股票私募冠军收益逾71%

  据私募排排网数据显示,组合基金1月整体表现最佳,排名第一的是“外贸信托-汇聚成长1期”,1月份收益率是11.69%,累计净值是1.1103,成立于2010年8月,投资顾问是国信证券。“中信信托-融惠优选1期”和“陕国投-弘酬优选8期”分别以11.24%和9.74%收益夺得第二和第三名。

  1月结构性行情突出,以互联网金融、信息安全、次新股等为代表的中小市值个股出现了大幅的飙升,众多偏好成长股投资的私募取得较高收益。

  倚天投资叶飞管理的“倚天雅莉3号”1月取得了71.14%的超高收益,毫无悬念的登上月度冠军宝座,目前,该产品累计净值为1.2781。叶飞表示1月业绩大幅飙升的主要原因是潜伏了高科技板块和次新股,以互联网金融软件和网络安全软件为主,以及有一些重组股复牌带动了净值,如大智慧复牌后的连续涨停潮。

  和聚投资于军管理的“中信信托-和聚鼎宝2期”表现也十分出色,单月获得43.57%的高收益,夺得第二名,该产品累计净值高达2.0744。胡杨投资张凯华管理的“胡杨A股消费”表现也非常优秀,以42.12%的高收益紧随其后,夺得第三名,该产品目前累计净值为1.451。

  宏观策略1月整体表现不错,梵基投资张巍管理的“梵基一号”继上月夺得冠军后,再度延续强势,以24.47%收益再度折桂,目前产品累计净值为2.9589。

  明星私募从容投资 吕俊 管理的“从容全天候基金1期”单月获得12.61%收益,排名第二,该产品累计净值也高达2.0028。尊驾投资宋炳山管理的“盈冲一号”则以3.9111%收益排名第三。

  复合策略整体表现和宏观策略不分伯仲,2014年度季军得主混沌投资旗下“混沌价值一号”表现尤为突出,1月份以32.34%的收益居首,大幅领先同策略其它产品。该产品成立于2014年7月22日,运行不足半年,目前累计净值高达2.5085。

  浙商证券资产整体表现出色,旗下2只产品“浙商金惠转型成长”和“浙商金惠新经济第三季”依次以19.86%和15.84%的收益占据第二、第三名。

  1月相对价值策略摆脱低迷表现出色,喜世润投资旗下的“喜世润天恒盈3号”凭借8.76%的收益独霸鳌头,位列月度第一名。该产品成立于2014年8月4日,由关歆和周洲密共同管理,截止1月底,累计净值为1.291。喜世润投资善于关注宏观走势,把握行业轮动,捕捉产业结构调整和经济变革所带来的投资机会,构建风险对冲投资组合,追求稳定持续超额回报。

  第二、三名的获得者分别是尊嘉资产宋炳山管理的“外贸信托-尊嘉ALPHA1号”和泓信投资尹克掌管的“外贸信托-泓信泓利量化对冲一期”,收益分别为7.57%和6.61%。

  27只实现正收益的事件驱动策略产品中,“锦松定增A号”表现最佳以18.70%的收益夺得冠军,该产品成立于2014年8月27日,由通晟资产的 高燕声(专栏) 掌管,成立运行至今,累计净值为1.219%。

  紧随其后的是泽熙增煦旗下“泽熙增煦定增二期”,该产品延续去年的强势表现,1月份以17.08%的收益夺得亚军。

  浙商证券整体表现出色,旗下2只产品并列第三,这2只产品分别是“浙商金惠聚焦定增”和“浙商金惠优选定增”,收益均为11.98%。

  期货私募一直是高收益的诞生地,在基金组和单账户组均有产品有出色表现。基金组中收益超过20%的产品共5只,其中郭建军掌管的复合策略产品“柯林1号”以41.89%夺魁,该产品目前累计净值为1.6535。郭建军掌管的另外一只复合策略产品“金手指5号”亦入围前十,排名第四,收益为23.89%。

  去年冠军得主,胡建达掌管的“懿鸣瑞投2号”今年来延续强势,1月份以40.03%的收益夺得亚军,该产品自2014年6月27日成立运行至今,不足一年时间,累计净值已高达13.2476。排名第三的是“期期禾沣一号”,收益率为38.04%。

  实现正收益的单账户中,收益超过20%的账户高达32个,其中10个收益超过50%,4个收益翻倍。成立于2014年7月初的复合策略账户“睿思1号”以168.07%的高收益夺魁,该账户由睿倍投资旗下鲁轶掌管,目前累计净值为3.1013。

  杨军朋整体表现出色,旗下有3个主观趋势账户入围前十,这3个账户分别是“宝利投资”、“宝利2号”、“宝利1号”,依次以162.26%、117.58%、82.20%的收益分列第二、第三、第八名。

  债券策略基金整体表现中规中矩,成立仅两个多月的“合晟同晖固定收益一号”,凭借8.33%的收益率夺得第一名,累计净值是1.0646,投资顾问是合晟资产,基金经理是胡远川。  “国信金汇宝香江收益2号”和“中信信托-上海证大1201期”分列第二、三名,收益率分别为6.63%和4.45%。

表:2015年1月中国对冲基金策略分类收益前名(不包含结构化)

策略分类

名产品名称

产品类型

投资顾问

基金经理

累计净值

1月收益(%)

 

 

股票策略

倚天雅莉3号

自主发行

倚天投资

  

1.2781

71.14

中信信托-和聚鼎宝2期

  

和聚投资

  

2.0744

43.57 

胡杨A股消费

自主发行

胡杨投资

张凯华

1.451

42.12

 

 

管理期货

基金组

柯林1号

期货专户

柯林资产

郭建军

1.6535

41.89 

懿鸣瑞投2号

期货专户

宁波懿瑞资产

胡建达

13.2476

40.03

期期禾沣一号

自主发行

期期投资

  

1.3116

38.04

 

 

管理期货

单账户组

睿思1号

单账户

睿倍投资

  

3.1013

168.07

宝利投资

单账户

 

杨军朋

6.9704

162.27

宝利2号

单账户

 

杨军朋

26.5755

117.58

 

 

 

相对价值

喜世润天恒盈3号

公募专户

喜世润投资

  

周洲密

1.291

8.76

外贸信托-尊嘉ALPHA1号

  

尊嘉资产

宋炳山

1.0637

7.57

外贸信托-泓信泓利量化对冲一期

  

泓信投资

  

1.0706

6.61

 

 

事件驱动

锦松定增A号

自主发行

通晟资产

高燕声

1.219

18.70

泽熙增煦定增二期

有限合伙

泽熙增煦

 

1.812

17.08

浙商金惠聚焦定增

券商理财

浙商证券

  

1.0413

11.98

 

组合基金

外贸信托-汇聚成长1期

  

国信证券

 

1.1103

11.69

中信信托-融惠优选1期

  

兴业银行

 

1.1348

11.24

陕国投-弘酬优选8期

  

弘酬投资

闫振杰

0.9838

9.74

 

 

 

债券策略

合晟同晖固定收益一号

自主发行

合晟资产

胡远川

1.0646

8.33

国信金汇宝香江收益2号

券商理财

国信证券

杨坚丽

郭周武

1.142

6.63

中信信托-上海证大1201期

  

证大投资

 朱南松 

1.534

4.45

 

宏观策略

梵基一号

有限合伙

梵基股权投资

  

2.9589

25.47 

从容全天候基金1期

有限合伙

从容投资

  

2.0028

12.61

盈冲一号

有限合伙

尊嘉资产

宋炳山

1.6685

3.91

 

 

复合策略

混沌价值一号

自主发行

混沌投资

  

2.5085

32.34

浙商金惠转型成长

券商理财

浙商证券资产

  

1.4725

19.86

浙商金惠新经济第三季

券商理财

浙商证券资产

 

1.2988

15.84

数据来源:私募排排网数据中心(截至20151


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